天舟文化162亿收购游爱网络100股份

12月18日消息，天舟文化披露重大资产重组预案，公司拟以非公开发行股票及支付现金的方式购买袁雄贵、李道龙、成仁风等持有的广州游爱网络技术股份有限公司(下称：游爱网络)100%股权，总交易对价16.2亿元，其中，以现金方式支付5.39亿元，以股份方式支付10.81亿元。按发行价格17.78元/股计算，折合股数约为6080万股。

另外，公司拟向不超过5名特定对象自然人李琳、吴章成、李庆林、杨永兴及天舟文化员工持股计划(筹)非公开发行股票不超过6432万股(含)，募集配套资金11.4亿元，用于支付此次交易现金对价、游爱网络投资项目、补充流动资金。

游爱网络于2011年12月成立，是国内较早从事移动网络游戏研发运营的游戏厂商之一。其游戏产品类型涵盖SLG、卡牌类、MMORPG等，目前正在运营的移动网络游戏15款，在研游戏共计12款，并计划于2016年推出8款自研的移动网络游戏。

数据显示，2013年至2015年上半年，游爱网络分别实现营收1.07亿元、1.67亿元和8505万元，实现归母净利润1954万元、3109万元和2644万元。

天舟文化董事长肖志鸿表示：“此次收购完成后，将使得天舟文化在文化大产业领域布局更加完善，各业态之间协同性得到更好发挥。”

天舟文化董秘杨灏认为：“以游爱网络2016年实现1.2亿元净利润计算，本次收购市盈率约为13.5倍;同时，因大部分采取以发行股份方式支付，收购对价的支付方式构成较为合理。”

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